De plaat omvat zeven stukken gespeeld door Coltrane en diens gebruikelijke kwartet: Jimmy Garrison op bas, Elvin Jones op de drums, McCoy Tyner aan de piano en Coltrane op saxofoon. Het viertal nam de werken op in de studio in New Jersey van jazz-fanaat Rudy Van Gelder, waar zij in 1964 terugkeerden voor de opnames van 'A Love Supreme', een album over de zoektocht naar (het) geluk dat uitgroeide tot jazz-klassieker en door sommigen als het beste jazz-album ooit wordt omschreven.
De «vergeten» opnames uit 1963 werden teruggevonden door de familie van Coltranes eerste vrouw, Juanita Naima Coltrane, die ze had bewaard in hun woning in het New Yorkse Queens. John Coltrane overleed in 1967 na een slepende ziekte.